Короткий ответ
CRM не показывает прибыль, если в ней есть только статусы сделок, но нет источников, расходов, маржи и причин отказа. Такая CRM полезна для контроля менеджеров, но слабо помогает понять, какой маркетинг зарабатывает деньги.
Чтобы видеть прибыль, нужно связать заявку, источник, продажу, себестоимость или маржу и рекламные расходы хотя бы на уровне периода.
Иначе канал с большой выручкой может казаться успешным, хотя после скидок, доставки, возвратов и работы менеджеров он почти не оставляет прибыли.
Что проверить
- Передается ли источник заявки из формы, звонка и мессенджера.
- Есть ли единое поле для канала и кампании.
- Фиксируется ли сумма продажи и маржа.
- Отмечаются ли нецелевые заявки и причины отказа.
- Можно ли выгрузить данные без ручного переписывания.
Первый шаг описан в Как проверить заявки в CRM. Если CRM пока заменяет таблица, сравните варианты в CRM или таблица.
Как улучшить
Не надо сразу строить сложную сквозную аналитику. Сначала добейтесь дисциплины в CRM: каждый лид имеет источник, статус, сумму и понятный результат. После этого можно считать вклад каналов и ROMI.
Если ручной учет перестает выдерживать нагрузку, переходите к Когда нужна сквозная аналитика. Термин окупаемости разобран в ROMI в маркетинге.