Короткий ответ
Проверка заявок в CRM нужна, чтобы понять, не теряются ли обращения между сайтом, рекламой, менеджерами и продажей. Маркетинг может выглядеть слабым, хотя часть заявок просто не попадает в систему или неправильно обрабатывается.
Проверять нужно не только количество лидов, но и качество источника, скорость реакции, статус и итог сделки.
Порядок проверки
- Выберите период и выгрузите все новые заявки.
- Проверьте наличие источника, канала и страницы входа.
- Отметьте целевые и нецелевые обращения.
- Посмотрите время первого ответа менеджера.
- Сверьте статусы с фактическими продажами и отказами.
Если CRM не показывает прибыль, разберите CRM не показывает прибыль. Если учет пока ведется вручную, сравните CRM или таблица. Если лид не появляется после отправки формы, сначала проверьте Форма заявки не работает: что проверить.
Что исправить первым
Начните с обязательных полей: источник, статус, причина отказа, сумма сделки и комментарий. Лучше иметь несколько стабильных полей, чем сложную систему, которую никто не заполняет.
Для связи с веб-аналитикой используйте Как читать Яндекс Метрику предпринимателю. Если общая картина все равно не складывается, вернитесь к Нет понятной аналитики.